VIAVI Solutions anuncia la firma de un acuerdo definitivo para adquirir las líneas de negocio de seguridad de red y Ethernet de alta velocidad de Spirent Communications propiedad de Keysight Technologies.
Así, por una contraprestación en efectivo base de $410 millones y una contraprestación en efectivo contingente adicional de $15 millones que se pagará al cierre, queda sujeto a los ajustes y condiciones de cierre habituales.
La adquisición está todavía bajo las aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre en el segundo trimestre del año calendario 2025, poco después del cierre de la adquisición de Spirent Communications por parte de Keysight.
La transacción proporciona una adición complementaria a la plataforma de pruebas de Ethernet de VIAVI y una infusión inmediata de experiencia en software, hardware y dominio de protocolo en todas las capas de red para mejorar la participación de VIAVI en los crecientes mercados finales de Ethernet, seguridad, IA e infraestructura digital.
Comentarios sobre el acuerdo
«Esta transacción representa otro paso en nuestra estrategia de crecimiento de NSE», dijo Oleg Khaykin, presidente y director ejecutivo de VIAVI Solutions. «Durante los últimos 30 años, el negocio de seguridad de redes y Ethernet de alta velocidad de Spirent ha facilitado la prueba y validación de extremo a extremo del rendimiento de la red. Esta transacción aporta a VIAVI una cartera avanzada de productos de seguridad y prueba de Ethernet en los segmentos de NEM, empresas, proveedores de servicios, ecosistema de centros de datos y gobierno».
Se espera que la transacción agregue aproximadamente $180 millones a los ingresos de NSE de VIAVI en los primeros 12 meses después del cierre y se espera que aumente las ganancias por acción 12 meses después del cierre.
VIAVI prevé utilizar sus pérdidas operativas netas en EE. UU. para reducir la tasa impositiva combinada no GAAP del grupo combinado.
Wells Fargo se ha comprometido a proporcionar un préstamo a plazo B de $425 millones para financiar la transacción.
Además, VIAVI puede optar por aumentar el monto del préstamo a plazo B para fines corporativos generales sobre la base de «mejores esfuerzos» sujeto a las condiciones del mercado.
